用戶名︰密 碼︰注冊|找回密碼 | 順發旗下網站

當前位置 > 順發首頁 > 股市動態 > 新股推薦 > 阿里啟動香港IPO 最快明起申購!如何打新?來看最全攻略

發布時間︰2019-11-14 11:05來源︰網絡整理順發財經字號︰


K圖 BABA_0

  官宣了。11月13日晚間,阿里巴巴集團(NYSE:BABA)向香港聯交所官網提交初步招股文件,正式啟動香港IPO計劃。

  時隔7年,阿里巴巴重返港交所。有市場消息稱,阿里巴巴將于11月15日-20日進行申購(最早11月20日確定發行價),並于11月25日開始的一周正式在香港上市。從初步招股文件看,其擬發行5.75億股(含國際發售和香港公開發售),計劃募資規模100億~150億美元(約780億~1170億港元)。

  關于阿里巴巴港股定價情況,有接近交易投行人士向券商中國記者證實,阿里巴巴希望此次香港上市股價定價區間在180美元/股,機構投資者希望能以5%的折扣詢價。若按此前其拆股計劃即“1拆8”回港上市測算,此次阿里巴巴香港上市股價預計為最新美股價格182.48美元*0.95/8*7.8,即166港元/股左右。

  值得注意的是,已有券商機構經紀業務相關人士在大力推薦阿里巴巴港股打新。“阿里巴巴港股新股從本周五(15日)開始連續申購到下周三(20日),約2.5萬港幣可以申購1手,市場預估中簽率約30%。”該人士稱,不需要市值即可申購,申購金額越多,中簽率和中簽金額越高。

  阿里巴巴擬發行5.75億港股,最早20日定價

  在香港聯合交易所主板上市的消息傳了一年多,得到正式確認。11月13日晚間,阿里巴巴集團(NYSE:BABA)在香港聯合交易所官網提交初步招股文件。

  據招股書披露,阿里巴巴集團本次發行將包括5億股普通股,以及可額外發行最多7500萬股普通股新股超額配股權。本次發行將包含國際發售和香港公開發售,計劃募資規模為100億~150億美元(約780億~1170億港元)。

  同時,阿里巴巴集團的美國存托股將繼續在紐交所上市並交易,每一份美國存托股代表八股普通股。此次上市完成後,集團香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉換。

  對于香港IPO的情況及後續進展,阿里巴巴集團方面人士對券商中國記者稱,“感謝大家的關注,請大家關注交易所網站披露的公開信息,除此之外沒有其他更多信息可以披露。”

  阿里巴巴在港上市新股定價受到市場關注。此次披露的招股書顯示,預計最早于香港時間11月20日定價。“阿里巴巴希望此次香港上市股價定價區間在180美元/股,定價于下周確定。”有接近交易投行人士向券商中國記者證實,上周阿里巴巴上市團隊已經著手與香港的機構投資者接觸,預路演了。

  有市場消息指出,阿里巴巴原先計劃按美國ADS股價折讓4%招股,惟投資者希望折讓幅度最少有8%至10%,阿里巴巴之後據稱有意把折讓調高至5%,希望今年年底前就能完成港股上市。

  截至北京時間11月14日凌晨美股收盤,阿里巴巴集團股價為182.47美元,若按此前其拆股計劃即“1拆8”回港上市測算,此次阿里巴巴香港上市股價在182.48美元*0.95/8*7.8,即166港元/股左右。

  券商中國記者注意到,已有券商機構經紀業務相關人士在大力推薦阿里巴巴港股打新。“從本周五(15日)開始連續申購到下周三(20日),約2.5萬港幣可以申購1手阿里巴巴港股新股,市場預估中簽率約30%。”該人士稱,購20萬~30萬金額有機會100%中獎1手阿里巴巴港股新股,不需要市值即可申購,申購金額越多,中簽率和中簽金額越高。

  據香港經濟日報報道,阿里巴巴(BABA.N)將推進香港IPO,計劃周五(11月15日)開始接受投資者認購,11月20日定價,可能籌資多達150億美元。花旗、摩根大通摩根士丹利將參與發行。“若本周四通過上市聆訊,最快周五接受認購,11月20日定價。”有分析人士指出。

  阿里巴巴美股港股互換,是否存在價差?

  作為同時在兩個國際化交易所上市的公司,美股和港股均代表著阿里巴巴集團的股權。也就是說,阿里巴巴美股和港股可以相互轉換,在其港交所正式上市後才可以提交申請,美股和港股之間的轉換本身不受交易窗口期限制。

  今年6月17日,阿里巴巴曾發布公告拋出拆股計劃,方案將普通股數量從40億股擴展至320億股。7月,阿里巴巴董事會同意了這項方案。與拆股一起,阿里巴巴將普通股與美國存托股份(ADS)的比率由現在的1:1變為8:1。

  也就是說,美股和港股的數量轉換關系為1股美股可轉換為8股港股,且轉換的比例關系和美股/港股的股價無關。舉例來說,如果阿里巴巴股東持有100股美股,無論阿里的美股/港股的股價如何,都可以選擇轉換成800股港股;反之一樣,800股港股可以轉換成100股美股。

  “從股價的角度看,由于兩個市場的股票可以互相轉換,且1股美股可以換成8股港股,通過市場機制自身的調節,港股股價理論上會在美股股價的1/8左右。另一方面,受美股和港股的交易時間和交易成本不同(港股交易成本一般相對美股較高)等因素影響,兩地股價的實際關系可能會出現一定幅度的偏差。”一位市場人士對記者分析稱。

  5券商預留660港元億?I展額度

  越是熱門的新股發行,投資者為了提高中簽率,往往會申購多于自己實際希望獲分派的股份數量,從而增加獲得配售機會。因此,券商往往會為容易發生超額認購的新股發行,提供配套的?I展業務。

(順發小編︰admin)

【】【】【】【】
專家一覽機構一覽行業一覽